Doua surori, Maria si Mirabella se jucau cu mingea intr-o poienita si din greseala mingea se rotogoleste cu repeziciune departe, oprinu-se pe marginea unui izvor. Din acest moment incepe marea aventura a celor doua fetite. Ajunse la ochiul de apa surorile il gasesc pe broscoiul Oache. Trist si cu picioarele inghetate in apa, acesta a fost pedepsit de Zana Padurii pentru cutezanta de a crede ca nu e bun la nimic. Maria se hotaraste sa mearga la Zana, sa-l ierte, dar Mirabella se impotriveste, astfel cum se impotriveste mereu la orice decizie a Mariei. Cu toate aceste pornesc impreuna cu Oache – asezat intr-o cupa – prin inima padurii. Pe parcurs, li se alatura licuriciul Scaparici, care nu poate lumina fiindca i se aprind picioarele si Omide fiica imparatului omizilor, careia ii este frica sa zboare. Avand nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la Zana Padurii, eroii povestii se opresc la Mos Timp. Acesta nu doarme niciodata, ca sa nu se opreasca timpul, dar fetitele ii canta un cantec de leagan, usor, usor adormindu-l. Zana Padurii, impreuna cu fiicele ei – reprezentand anotimpurile – vor rezolva probleme personajelor, relevand in final ideea filmului, ca o morala: ajutand pe altii si facand lucruri bune poti sa te realizezi in viata. Maria, Mirabella este o feerica poveste a maestului Gopo, realizata fara o tehnica sofiticata, dar creaza o poveste in care oamenii si personajele animate comunica si muzica uneste cele doua lumi intr-una singura.