Este anul 1959, formatiile de muzica rock sunt in plina ascensiune si se bucura de un succes exceptional la public, iar magicianul de moda veche Tatischeff se confrunta in fiecare zi cu sentimentul propriei inutilitati. Trucurile lui au devenit caraghioase, iepurasul pe care il scoate din joben nu pare sa mai coopereze ca altadata, iar spectatorii s-au plictisit de numerele lui vechi de iluzionism, motiv pentru care Tatischeff este fortat sa calatoreasca dintr-un oras in altul si dintr-o tara in alta in cautare de angajamente profesionale. Dupa ce paraseste Parisul si trece prin Londra, magicianul ajunge intr-un sat scotian in care o cunoaste pe adolescenta Alice, de care se ataseaza atat de mult incat o trateaza ca pe o fiica, la fel cum si ea il considera un tata. Alice si-a pastrat intacta inocenta copilariei si este convinsa ca numerele de magie ale lui Tatischeff sunt reale, devenind cea mai mare fana a iluzionistului si redandu-i acestuia increderea in fortele proprii si in talentul sau artistic. Dupa ce Alice il urmeaza pe Tatischeff la Edinburgh, intre cei doi se cristalizeaza o prietenie de neuitat, care le transforma existentele pentru totdeauna.