Chen Zhen, un student de origine chineza, care studiaza in Kyoti, care trebuie sa faca fata insultelor si abuzurilor colegilor sai de origine japoneza, din cauza aventurii dintre el si localnica, Mitsuko Yamada, fiica directorului, se intoarce in orasul sau natal, Shangai, in anul 1937, sub atenta observatie a japonezilor, dupa ce a citit ca maestrul de kung-fu, Hou Ting-An, a murit in cadrul unei lupte contra campionului japonezilor Ryuichi Akutagawa. O data cu ajungerea la scoala acesta devine din ce in ce mai suspicios, asa ca Chen il va exhuma pe maestru, pentru a demonstra ca infrangerea sa a fost rezultatul unei otravi. Ambele nationalitati fac din acest lucru un test de onoare, asa ca mandria chinezilor si a japonezilor este la limita, atunci cand Chen se va duela cu generalul japonez, Fujita, care este nemilos si campionul absolut.